Benefit Finanz- und Vermögensanalyse

Erhalten Sie als Unternehmerfamilie endlich einen Gesamtüberblick und lernen Sie selbst zu erkennen, wo Sie Handlungsbedarf haben. Wo stecken Ihre Chancen und latenten Risiken?

Eigenen Versicherungsbedarf verstehen

Sie erkennen Ihre eigene Situation und verstehen, welches Produkt in welcher Ausprägung jetzt notwendig ist und Sie erkennen verdeckte Ausstiegsklauseln

Der Finanzdienstleister:

Was darf er noch anbieten?

„Mein Versicherungsmakler ist unabhängig und kann alle Gesellschaften anbieten!“ Toll, und was hat das mit Vermögensbildung zu tun?

Heilung von Zeitschäden bei Lebens- und Rentenversicherungen

Erträge fallen ins bodenlose, doch „Versicherungen kündigt man nicht!“ Sie suchen Klarheit und Hilfe? Aktuelle EuGH Rechtsprechung bringt bis zu 40 % mehr als der jetzige Rückkaufswert.

Weiterbildung für Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmensberater

Ideal wäre es, wenn Sie als Berater vor Ihren Mandanten das aktuelle Fachwissen zu Kapitalanlagen erwerben!

Gestaltungsstrategie

für

Unternehmer

Unternehmerischen Risiken klar begrenzen und Steuern in Vermögen und Liquidität umlenken.

Weiterbildung für Anleger

Sie lernen Kapitalanlagen zu erkennen und Produkte auszuwählen, die bei kalkulierbarem Risiko interessante, nachvollziehbare Renditen realisieren. Liquidität, Sicherheit, Rendite – die Strategie macht´s!

Immobilien als Kapitalanlage

Immobilien als Kapitalanlagen sind gut – Doch was passt wirklich zu Ihnen als Anleger?

Kapital anlegen

Als WER nehmen Sie am Anlagemarkt teil?
Institutioneller Anleger?
Semiprofessioneller Anleger?
Privatanleger?
Welche Ausbildung haben Sie zum Fach „Kapital anlegen“?

Corona 2020 – wie geht`s weiter?

Der wirtschaftliche Stillstand wird, wie bereits 2008/09 Auswirkungen auf die Banken und den Anlagebereich haben.

Was bedeutet das für Aktien und  Fonds und andere Bankanlagen? Welche Volatilität hatten die Anlagen in dieser Zeit und welche Empfehlungen spricht der Anlageberater heute dazu aus?

Blickt man in die Zeitungen, heißt es, dass die Auswirkungen der Lockdowns gar nicht so schlimm werden. Alles ist gut!

Klartext:

Wir haben ca. 2,2 Mio. Arbeitslose und ca. 4,8 Mio. Menschen in Kurzarbeit. Ganze Branchen wie Gastronomie, Kultur, Unterhaltung, Marketing und Werbung mit weit über 1,2 Mio Menschen werden ausgetrocknet und ruiniert. Insgesamt 8,2 Mio. Menschen von 45 Mio. (2019) – das sind ca. 18%!

Keiner von uns hat hierzu Lebenserfahrung und kann erklären, was hier geschieht…!

Lassen Sie uns gemeinsam die Geschichte, Gedanken, Erfahrungen und Perspektiven aus Sicht eines Hubschraubers betrachten.

Erkennen und verstehen Sie selbst, mit welcher Strategie sie Ihre notwendige Liquidität bewahren und mit welchen Basisinvestments mit Inflationsschutz Sie Ihr Familienvermögen ertragreich sichern können.

 

Rufen Sie gerne an und
vereinbaren Sie einen Informationstermin.

Wie erreichen Sie die wirtschaft­­liche Unabhän­gigkeit?

Sie haben weder Zeit noch Lust, sich um Finanzen & Co. zu kümmern?

Unser Experten-Team unterstützt Sie dabei mit jeder Menge Know-how. Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen im Rahmen des strategischen Finanzmanagements ein individuelles, durchgängiges Gesamtkonzept.

Wie erreichen Sie die wirtschaftliche Unabhängigkeit?

Sie haben weder Zeit noch Lust, sich um Finanzen & Co. zu kümmern?
Unser Experten-Team unterstützt Sie dabei mit jeder Menge Know-how. Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen im Rahmen des strategischen Finanzmanagements ein individuelles, durchgängiges Gesamtkonzept.

Klartext – Das Unternehmerbuch

Wie erreichen Sie wirtschaftliche Unabhängigkeit vom eigenen Unternehmen und Ihrer Arbeitskraft?

30 Jahre Praxiserfahrung von Unternehmer zu Unternehmer. „Im Wald fällt man nicht über die großen Bäume, sondern über das kleine Gestrüpp am Boden!“

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